小编： 2025年被视为AI推理之年,开源模型Deepseek的突破,标志着“机器智能寒武纪时刻”启动,产业将进入应用创新爆发期。这一趋势下,GPU的主导地位逐渐松动,ASIC与SOC等
2025年被视为AI推理之年,开源模型Deepseek的突破,标志着“机器智能寒武纪时刻”启动,产业将进入应用创新爆发期。这一趋势下,GPU的主导地位逐渐松动,ASIC与SOC等芯片迎来发展机遇。
AI作为新的交互方式,将推动交互模式从指令式向智能化转变。未来的输入和输出将是多模态的,以满足与终端使用者交互的需求。随着AI多模态大模型的成熟,2025年起将涌现更多综合性多模态交互,AIOT也有望迎来爆款产品潮。
Deepseek的出现加速了低成本、低功耗时代的到来。其工程技术创新中的多头潜在注意力(MLA)大幅降低了推理成本,使得靠这些模型蒸馏出来的小模型加速推理时代的到来,数十亿量级的智能终端全面AI化成为可能。此前Ray - Ban Meta眼镜的成功,也显示了AI与传统硬件结合的市场潜力。
从芯片角度看,GPU时代霸权后期已至。博通预计2027年ASIC芯片规模将达600 - 900亿美元,Deepseek的训练GPU小时数据估算仅为同类模型的25%左右,英伟达的地位受到挑战。市场关注点逐渐转向ASIC和AI终端芯片,搭载NPU模块的SOC成为AI终端芯片的最优解,预计到2032年全球SOC市场规模将超3200亿美元。
SOC是系统级芯片,集成了多种硬件和软件功能,广泛应用于智能终端。但该赛道主要被高通、联发科等少数企业垄断,国产SOC芯片此前在手机和智能车机领域发展艰难。不过,AI推理时代为国产企业带来了翻身机会。AI在边缘侧的应用使SOC成为AI SOC,算力大幅提升,同时AI大模型也使传统OS生态松动,供应链面临重新洗牌。
国产SOC企业技术实力并不弱,在一些领域已取得进展。例如,晶晨股份在机顶盒和TV主控芯片市场表现出色,恒玄科技在TWS耳机市场份额领先。AI终端重构了智能产业链分工,国产企业在低成本、低功耗场景中更具优势,且下游客户更倾向于扶持国产供应。
主要国产SOC企业值得关注。兆易创新的CUBE技术堆叠DRAM有望解决端侧存算瓶颈;瑞芯微在算力提升方面表现突出;恒玄科技的低功耗能力契合AI需求;晶晨股份在视频编解码方面有优势;中科蓝讯以高性价比和快速响应立足;全志科技市场拓展能力强;乐鑫科技提供“连接 + 处理”解决方案;翱捷科技在AI终端芯片和ASIC两个方向受益;地平线机器人在智能驾驶域控SOC领域前景可期。在AI推理时代,国产SOC芯片有望迎来崛起。
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