小编： 原标题：东南亚宏观经济及铸造相关产业概况，一起走进东南亚，开发中东市场！ 近年来，东南亚成为制造业发展最快的地区之一
原标题：东南亚宏观经济及铸造相关产业概况，一起走进东南亚，开发中东市场！
近年来，东南亚成为制造业发展最快的地区之一。同时，一带一路倡议自提出以来，随着国际认可度的不断攀升，更是将该区域沿线国家推上了中国企业境外出展的风口。METAL AP亚太金属展顺势而为，自2018年落户泰国，备受业界好评和关注。2019年第二届亚太金属展将不负众望，在首届夯实的基础上实现全方位提升和完善。
与此同时，为引领更多企业走向东南亚、探索新机遇，主办方铸造行业生产力促进中心将持续奉送东南亚宏观经济信息和相关行业发展咨讯，以飨业内同仁。本次带来东南亚宏观经济及铸造相关产业的介绍。
马来西亚位于东南亚，是君主立宪制联邦国家，由分布在马来西亚半岛和婆罗洲上的13个州和3个联邦直辖区府构成。面积329,847平方千米。2017年马来西亚人口3205万，其中80%集中在半岛。
2018年马来西亚GDP同比上年实际增长4.7%，GDP总量达到14298.42亿马币。马来西亚是中上收入经济体，2016年马来西亚家庭平均月收入达到6958马币（约10,907元）。
2017年马来西亚制造业产值2699.7亿马币，同比增长6%，占GDP的23%。制造业是马来西亚国民经济发展的主要动力之一，主要产业部门包括电子、石油、机械、钢铁、化工及汽车制造等行业。
马来西亚为投资者提供了一支纪律严明、勤奋可塑、受过教育的劳动力大军。从事第二产业的劳动力稳定且持续，为马来西亚工业制造的增长做出了贡献。
与其他工业化国家相比，马来西亚劳动力成本相对较低，月平均最低工资234至254美元，但生产力水平依旧很高。
2017年马来西亚前五大类进口产品分别是电子电器、化学及化工产品、机械设备及零部件、石油产品和金属制品。
马来西亚自中国进口的商品主要有机电产品、贱金属及制品和化工产品，进口额依次为189.2亿美元、40.8亿美元和26.4亿美元。
新加坡、泰国等主要进口伙伴受惠于东盟自由贸易区”共同有效优惠关税”(CEPT)协定。在多边和双边贸易协定中，新加坡始终是马来西亚第一大贸易伙伴以及第二大投资目的地。
马来西亚是东南亚仅次于新加坡和印尼的第三大外国直接投资地区。2017年马来西亚吸收外资流量95.43亿美元；截至2017年底，马来西亚吸收外资存量1395.4亿美元。
马来西亚政府鼓励外商在制造业领域投资，目前外商投资已成为推动马来西亚经济发展的重要因素。机器设备、零部件和模具等中间产品制造业是马来西亚制造业热门投资领域。
从投资国别看，中国是马来西亚2017年制造业领域最大外资来源地，投资额达39亿马币。马来西亚制造领域排名前五的外资来源国，投资金额占马制造业吸引外资总额的56%。
→政治局面稳定，政府政策支持。投资钢铁、有色金属、机械设备及零部件、电子电器等行业均可享受优惠政策。此外，在制造业领域，外商投资新项目可持有100%股权；
其中，电子元件、IT及消费性电子产品是马来西亚主要出口类别。2012-2016年这两类产品平均分别占总出口份额22%和11.5%。
电子元件领域主要出口产品是处理器和控制器用的电子集成电路； IT及消费性电子产品领域主要出口产品是计算机数据存储设备。
据DSL针对供应商的首次调查显示，列入贸易数据库的马来西亚电子电器供应商约1695家。选址于此的全球性电子电器设备企业包括：西门子、三星、索尼、英特尔、IBM、First Solar、戴尔等。
投资半导体、先进显示产品、信通产品、光电子设备、电子组件、部分电器产品可享受投资税务优惠，营业税部分减免。
从钢铁冶炼技术来看，马来西亚还主要采用电炉炼钢工艺，炼钢原料为直接还原铁；从钢铁行业的产业集中度来看，马来西亚还处于零散和混乱的状态，大多是小型轧钢厂，数量众多，规模化经营程度较低。
据DSL针对供应商的首次调查显示，列入贸易数据库的马来西亚钢铁供应商和贸易公司约112家。
行业供应的主要产品包括长材（棒材、线材和型材）和扁材（热轧板和板材）。次要产品包括海陆油气制造，商用建筑及其他工业机械设备结构和零部件制造，罐、桶、金属盒、金属家具等。
东盟国家中位列全球80强的钢铁企业只有一家——金狮集团。该集团是马来西亚最大的钢铁生产企业，具有规模化炼钢、热卷轧钢和85万吨小型材的轧钢能力。
弗若斯特沙利文预计，2018年至2022年马来西亚的粗钢产量将以年复合增长率10.2%的速度增长。
投资钢、钢板、板材、线圈、钢圈或钢条、无缝钢管制造，以及铁锰、硅锰或硅铁和电解镀锌钢板制造，可享受个人所得税减免及投资税补贴。
2015年马来西亚汽车普及率达404.9辆/千人，该水平在东盟仅次于文莱，汽车普及率有进一步扩大的余地。
马来西亚为全球汽车和零部件制造商提供了在该国开设制造和分销业务的巨大机会。政府政策务实、政治经济稳定、经济基础健全、基础设施完善和高素质劳动力等将确保该行业的强劲增长。2021年马来西亚汽车销量预计达60.6万辆。
据DSL对供应商的首次调查显示，列入贸易数据库的马来西亚汽车供应商约226家。
目前，马来西亚有很多制造装配从乘用车、商用车、复合车身跑车到摩托车、滑板车的工厂。这些工厂年产能约乘/商用车963,300辆，摩托车100万辆。
（以上数据及部分内容来自商务部《马来西亚对外投资合作指南（2018版）》、马来西亚统计局、马来西亚国家银行、Vietnam Briefing、马来西亚投资发展局、《世界投资报告》、Dragon Sourcing Supplier Survey、International Trade Centre、东盟钢铁供需形势与中国产能合作研究、瑞穗银行产业调查部，由压铸快讯整理，如需转载，请联系授权）
泰国位于东南亚地区，是君主立宪国家，由南部、东南部、中部、东部、西部和南部六个区域的77个府构成。
与马来西亚、印度尼西亚等东南亚其他国家相比，泰国劳动力成本相对较低，但生产力水平依然很高。投资者普遍认为在泰国做生意十分划算。
服务于制造领域的劳动力具有稳定性和持续性，为泰国工业制造的发展做出了巨大贡献。
服务业和制造业是GDP增长的主要助推因素，分别占总GDP的48.2%和38.2%。
过去几年的强劲增长、低成本劳动力和制造工业的突出成就不断吸引外国投资者来泰投资。
据观察，2005年以来泰铢相较美元而言有所升值。原因在于，泰国投资资金持续高速增长，以及泰采取其他措施吸引投资。
2014年机械及零件贸易值达到229.1亿美元，比2009年增长130%。其中工业机械占比最大74%，其次是机床18%和农业机械8%。
尽管机械及零件领域持续增长，泰国在高度复杂、精密的机械设备方面仍处于短缺状态，发展差距依然明显。泰国制造业的持续发展，催生了进口工业机械的大量需求。
据Thai-German Institute有关部门统计，在泰国，已在该机构注册并从事模具行业的公司有4207家。
泰国大多数模具用在汽车和电子电器领域。尽管当地模具制造商能够满足下游产业的需求，但高质量模具依然依赖国外进口。
2014年泰国进口模具总价值12.6亿美元，主要进口地为日本、中国、韩国和中国台湾。
泰国是东南亚电子电器制造中心，同时也是世界第二大空调生产基地、第二大硬盘制造国和出口国。
电子电器行业是泰国经济发展的主要推手。2017年电子电器行业占泰国年出口总额的25%。
许多全球性电子电器制造商均在泰国设厂，例如：富士通、希捷、索尼、西数、博士&西门子、大金、伊莱克斯、Fisher&Paykel、海尔、LG、松下、三星、东芝等。
2016年泰国成为东南亚第一大汽车生产国、世界第二大1吨卡车生产国、世界第六大商用车生产国和世界第十二大汽车生产国。
2016年泰国汽车产量194万辆，价值270亿美元，占泰GDP总量的12%。预计2020年产量达到350万辆。
组装厂：18家汽车制造商和9家摩托车制造商。日本几乎所有汽车制造商以及美国、欧洲、中国部分领先制造商均在泰国设厂，吸引大量供应商纷纷来此。
丰田在汽车市场占比最高，约35%，紧随其后的是三菱、Auto Alliance、日产、五十铃、本田、雪佛兰、铃木，分别占比25%、11%、9%、5%、8%、3%、3%。
在泰国从事汽车研发、零件生产等业务可享受进口税免除以及0-8年企业所得税减免。详情参见泰国投资委。
2034年，泛太平洋地区空客量将占全球42%。巨大的增长潜力吸引世界一流的航空公司来此寻求业务扩张机遇。
泰国空运发展速度是全球市场的三倍。2011-2015年平均增长率超过13%。
2024年预计亚太地区商用飞机MRO（维修服务）支出达到120亿美元。2015至2024年间，泰国此项支出预估累计106亿美元。
目前，泰国MRO侧重于飞机组件、引擎和航线维护。其中，排名前五的组件为机轮和制动、APU、IFE组件、机油和控制装置、起落架。2015-2024年内这五种组件预计支出17亿美元。
在泰生产飞机或飞机配件可享受8年企业所得税减免和关税减免。更多非税务优惠，请参见泰国投资委。
2018年泰国工业机器人发运量预计从2013年的2131台增加到7500台，増比133%。
建筑行业是钢铁产品的主要终端用户，占比54%，其次为汽车及零件行业，占比16%，机械及工业产品占比13%，电器占比12%，包装占比5%。
越南全称越南社会主义共和国，位于东南亚中南半岛东部，面积约33万平方公里。
2017年越南拥有9370万人口。越南也是亚太经合组织、东盟和世贸组织成员。
以GDP来衡量，越南是世界第47大经济体。越南官方公布的数字显示，2018年GDP达到5.5万亿越盾（约合2382亿美元），同比增长7.08%。创下自2008年以来的最高增长水平，成为东南亚和世界增长最快的国家之一。
越南基础设施相对滞后，已成为制约经济发展的主要因素。越政府计划到2020年投入1300亿美元改善基础设施现状，未来将重点发展能源、电力、交通运输、基础设施建设、工业园区等领域。
北部重点经济区重点发展领域：冶炼、建材、矿产开采电力、基础设施领域以及电子电信设备和信息技术、高新科技产品、物流服务技术等领域。
中部重点经济区重点发展领域：机械、船舶制造与修理等工业、石化工业，以及国家乃至国际物流仓储系统。
截至2017年12月，中国在越南有效投资项目1846个，合同总额119.4亿美元，排名越南外资来源地第八位。
中国企业在越南直接投资主要有合资、独资、并购、BBC/ BOT/BTO/BT合同、股份公司五种方式。
中对越投资从较小规模向大规模转化调整，同时企业投资行业和区域呈扎堆聚集，主要集中在制造业（钢铁、工业园区、汽车摩托车零配件等）和工业建筑业，上述产业约共占投资总项目的61%。
TCL公司和华为是中对越投资成功的典型案例。TCL于1999年在越设厂生产彩电，同时收购了越南当地的彩电公司。如今TCL已占领越南近30%的市场。华为先成立越南代办处，将产品由中国等地运往越南。后来为越南加工低价格手机和U盘，2010年开设第一家专卖店。如今越南几乎所有电信运营商都使用华为的设备。
截止2017年12月20日，越南引进FDI注册总数为3774.66亿美元，投资有效项目累计26596个。其中，制造业占最大比重，投资资金为1861亿美元，占总投资资金的49%。目前韩日是越南最大的投资者。外资是越南经济发展的重要资金来源，外资企业也己成为越南对外贸易的主力。
→2007年加入WTO，大量的年轻劳动力和较低的劳动力成本低拥有一定的吸引力；
根据越南汽车制造商协会(VAMA)，2017年整个汽车市场实现销量27.86万辆。然而目前越南汽车普及率并不高，加之1亿人口规模，汽车市场前景光明。专家预计, 2021年越南汽车销量将达到337千辆, 年均增长率为4.4%。
由于工业基础设施较差、汽车生产供应链不完备、许多零部件必须依赖进口，越南本地汽车产量增速未能跟上国内市场扩大的步伐。
越南汽车行业现有12家外资企业和100多家本国企业，其中近20家从事整车组装、近20家生产汽车车身、60多家生产汽车零部件。总体而言，越南汽车企业以进口部件进行组装为主，国产化率较低，仅5%-10%。
越南有约321个工业园区，吸收FDI最多的行业是制造业及加工业，占总额67%。
越南政府注重制造业发展，将其视为重中之重，逐年增加制造业基础设施投资和固定资产投资，发展方向日趋现代化、工业化，特别是持续扩展机械零部件行业。
有色金属，金属类模具生产，金属加工，冶金、车辆等行业设备及其零配件生产，火车车身生产，机械设备、零配件等均为越南政府鼓励投资的项目领域。
劳动力资源丰富越南是人口年轻化较为明显的国家，15岁以上劳动人口5480万，占总人口的58.5%，有丰富的劳动力资源。
产业结构不断优化越南劳动力结构己由传统的普通劳动力转移到电子元件、计算机及光学产品等高水平制造行业，构成国家发展倾向于工业化和现代化的基础。
劳动力成本较低与其他国家相比，较低的劳动力成本是越南的优势，为越南企业吸引了很多投资者。
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